Seguros Agropecuarios
SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
SITUACIÓN ACTUAL

El mercado de seguros agropecuarios, en la campaña 2014-15, reportó 2.048 millones de pesos de primas emitidas (aproximadamente 227 millones de dólares a junio de 2015), alcanzando cerca de 18 millones de hectáreas aseguradas, que representan algo más del 47% de la superficie sembrada del país.

Entre los diferentes tipos de seguros, el más relevante en el ramo agropecuario de Argentina es el seguro de daños, siendo la cobertura que indemniza por daños provocados por el granizo la más difundida. Este seguro tradicional cuenta con otros riesgos que pueden sumarse a la cobertura: por ejemplo, daños ocasionados por vientos fuertes, helada e incendio, comúnmente conocidos como “adicionales” al seguro de granizo.

El cuadro siguiente resume la información suministrada por la Encuesta sobre Seguros en los Sectores Agropecuario y Forestal que releva la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), respecto a la situación del mercado asegurador a junio de 2015:


Cabe destacar que a partir del ejercicio económico 2014 se ha incorporado información adicional solicitada a las aseguradoras en el marco del Plan de Gestión de Riesgo Agrícola que vincula los planes estratégicos de los organismos (PlaNes de SSN y PEAA del MAGyP).


ENTIDADES ASEGURADORAS

El total de entidades aseguradoras en todos los ramos autorizadas a operar al 30 de Junio de 2015 era de 183, de las cuales sólo 26 entidades realizan actividades en el sector Agropecuario o Forestal.

Tres aseguradoras concentran el 53% del total de producción de seguros agrícolas, operando principalmente en riesgos de granizo para cereales y oleaginosas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.


Si bien la mayoría de las empresas ofrecen las tradicionales pólizas de granizo, sólo 3 ofrecen coberturas multirriesgo. 6 cubren Ganado, 4 cubren Incendio en plantaciones forestales, 2 operan en otros Ramos: integral agrícola, silo y silo bolsa y 1 cubre Robo (otros bienes agropecuarios). Estos tipos de coberturas, representan menos del 1% del total de primas emitidas netas en los seguros del sector.


ENTIDADES REASEGURADORAS

11 Reaseguradoras e Intermediarios de Reaseguros detentan un porcentaje de Prima Cedida en el Sector Agropecuario superior al 1%. 2 de ellas, concentran casi el 50% del volumen cedido por las aseguradoras. Otras 3 han operado con cesión de seguros del Sector Forestal, la cual representa menos de 3% del total cedido en el ejercicio 2015.



LOS RIESGOS CUBIERTOS

El granizo continúa siendo el riesgo con mayor cobertura dentro del mercado, concentrando el 77,4% respecto del total de los riesgos asegurados, mientras que aquellas compañías que ofrecen una cobertura contra granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.) llegan al 21,8%. Los seguros multirriesgo –seguros de rendimiento- no llegan a alcanzar el 1% sobre los totales.



LOS CULTIVOS ASEGURADOS

Con respecto a la producción asegurada, los cultivos anuales constituyen amplia mayoría, principalmente Oleaginosas con casi el 60% de las primas (11,2 millones de hectáreas de oleaginosas están aseguradas) y los cereales con el casi 32.5% (6,2 millones de hectáreas cubiertas). Se observa un leve crecimiento en la participación relativa de los Cultivos Perennes, así como en Tabaco, Legumbres y Forrajeras.



LA COBERTURA AGRÍCOLA POR CULTIVO

Entre de los principales cultivos asegurados se encuentran la soja, maíz y trigo, que mantienen relativamente constante su participación en primas y siniestros del mercado. En cuanto a la incidencia del seguro en función de las hectáreas sembradas por cultivo, puede observarse en el cuadro siguiente una mayor penetración del seguro en el trigo y la soja, registrándose una importante caída en porcentaje de superficie asegurada en el caso de maíz.



Dentro de los Cultivos Perennes, se destacan en primer lugar, las Frutas de Pepita y Carozo seguidas por la Vid y las Hortalizas. Los Cítricos y Arándanos (incluido en Otros Cultivos Perennes), tienen escasa presencia dentro de este rubro.

LA COBERTURA AGRÍCOLA POR PROVINCIAS

La cobertura con seguros de los riesgos del sector agrícola presenta diferencias en las diversas jurisdicciones geográficas del país, siendo las provincias donde se desarrolla principalmente el grueso de la producción agrícola (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), las que concentran alrededor del 80% de las diversas variables:



En las primeras tres provincias en importancia en materia aseguradora, la producción bajo cobertura prácticamente la conforman los cereales y oleaginosas. Le sigue por orden de importancia en volumen de primas, la provincia de Jujuy, cuyo cultivo asegurado casi excluyente es el tabaco. Dentro del resto de las provincias se destacan Entre Ríos, La Pampa y San Luis con participación mayoritaria en los seguros de cereales y oleaginosas. En todos los casos, en esta última campaña se observa un crecimiento considerable en la superficie y aumento de la participación dentro del total asegurado del cultivo de trigo.





En lo que respecta a principales riesgos asegurados, tanto las provincias de la pampa húmeda, como Jujuy muestran una destacada preminencia de los seguros de Granizo, en las primeras mayoritariamente sin adicionales, participación que se ha incrementado en el último año, mientras que en la segunda se da el caso inverso.






EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

En el siguiente cuadro se presenta desde el año 2011 y hasta el 2015, la Producción Total anual del Mercado Asegurador, en valores de junio de 2015 relacionada con la de los Seguros del Sector Agropecuario (dividida en Granizo y Ganado), en el que se pueden observar las siguientes particularidades:


  • En 2012 se registra una caída de la participación del mercado asegurador agropecuario dentro del mercado asegurador total.
  • El total de primas en el Sector Agropecuario y Forestal, si bien ha crecido en los años siguientes a 2012, no sólo no ha podido recuperar la participación del mercado total previa a la retracción del 2012 sino que en 2015 se vuelve a registrar una importante caída, tanto en términos absolutos, como relativos.
  • En el rubro ganado, se registra un aumento notable, evidente a partir de 2011, recuperando la participación relativa previa a la caída observada en 2010 y superándola en 2015.

Si se analizan las variaciones anuales, a valores constantes de junio 2015 (ajustados por IPIM-INDEC), de las variables relevantes se observa que:



Las oscilaciones que se presentan en la evolución de las principales variables en los últimos años obedecen en gran medida a las perspectivas climáticas de la campaña y las expectativas de rentabilidad del sector agropecuario, los cuales inciden en la demanda de coberturas por parte de los productores.


EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS AGROPECUARIOS

  • Evolución del volumen de primas y siniestros en principales tipo de coberturas

En los últimos años se registra un incremento del volumen de primas en las coberturas de granizo sin adicionales. En paralelo, el total de siniestros pagados por el mercado ha sido más bajo que el total de primas por este tipo de riesgo, observándose un valor máximo en los siniestros denunciados durante 2013.


a valores constantes de junio 2015 (Valores ajustados por IPIM – INDEC)


Un comportamiento similar se observa en los siniestros pagados por las coberturas de granizo con adicionales. A diferencia del anterior, el total de primas en el último año registra una importante caída.


a valores constantes de junio 2015 (Valores ajustados por IPIM – INDEC)



  • Evolución del volumen de primas y siniestros en principales tipo de producción asegurada

Luego de 2012, la producción de oleaginosas asegurada comenzó a crecer, para caer en la última campaña agrícola.


a valores constantes de junio 2015 (Valores ajustados por IPIM – INDEC)


Una evolución similar se puede observar en las coberturas de cereales. En ambos casos, los siniestros registrados en los últimos años muestran un comportamiento acorde a los daños registrados en granizo.


a valores constantes de junio 2015 (Valores ajustados por IPIM – INDEC)



  • Evolución de la superficie asegurada y penetración del seguro

En la última década, la superficie asegurada ha crecido, con algunos altibajos, acompañando a la evolución de la superficie sembrada. En 2015, si bien la superficie sembrada se incrementó, la superficie asegurada prácticamente se mantuvo constante.



Esta situación se evidencia en la caída en la penetración del seguro que se registra a partir de 2013, con una importante caída, por debajo de los valores medios de la década.




  • Evolución de la siniestralidad y gastos totales

Luego de dos años de alta siniestralidad (2012 y 2013), en los últimos dos años se registraron porcentajes de siniestralidad en valores sostenibles por el mercado asegurador.




  • Evolución de la cesión de reaseguro

Después de la importante reducción en la cesión al sector reasegurador en 2013, en los últimos años este porcentaje se vuelve a ubicar en los niveles normalmente observados en las últimas campañas agrícolas, superando el 50% promedio.




ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE SEGUROS FORESTALES

Los Rubros contemplados en las estadísticas de Riesgos Forestales han sido Incendio en plantaciones forestales, Robo en bienes agropecuarios y forestales, lo que comprende el robo de bienes utilizados o producidos en la producción agropecuaria y forestal como por ejemplo robo de agroquímicos y semillas y Otros Ramos Patrimoniales, los que puede incluir: integral agrícola, silo, silo bolsa.



En volúmenes asegurados, el sector forestal tiene una ínfima participación dentro de los seguros agropecuarios y forestales, no llegando a alcanzar el 1% de lo asegurado. En esta última campaña, se observa una retracción en las hectáreas aseguradas con una caída del 45% en superficie, consistente con la reducción en la cantidad de pólizas emitidas, superior al 100% y alrededor del 75% en capital asegurado.